進(jìn)口車謹(jǐn)慎調(diào)價(jià):計(jì)劃轉(zhuǎn)移產(chǎn)能至歐洲和中國
隨著新關(guān)稅政策的落地,進(jìn)口車市場終于走出低谷。
中國汽車流通協(xié)會(huì)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,7月進(jìn)口車及豪華品牌的庫存預(yù)警指數(shù)為49.2%,與上月相比下降了6.7%,進(jìn)口車庫存情況已有好轉(zhuǎn)。
自4月10日,博鰲亞洲論壇上釋放出汽車關(guān)稅有望下降至15%的信號(hào)后,消費(fèi)者開始持幣觀望,進(jìn)口車市場降溫,汽車進(jìn)口量也一直保持下跌趨勢。中國汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,作為政策發(fā)布與落地間的最后一個(gè)間隔月,6月汽車進(jìn)口量僅為1.5萬輛,同比大跌87.1%。而今年1-6月累計(jì)進(jìn)口汽車45.2萬輛,與去年相比降幅達(dá)到22.1%。
在汽車進(jìn)口關(guān)稅整體下調(diào)的背景下,7月6日,由于美方加征中國汽車關(guān)稅,原產(chǎn)于美國的汽車也相應(yīng)加征25%關(guān)稅,即共征收40%的關(guān)稅。一升一降的對(duì)比之下,產(chǎn)地位于美國的進(jìn)口車企將背負(fù)高于同行業(yè)競爭對(duì)手的關(guān)稅成本。
根據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)的預(yù)測,下半年將有80%的進(jìn)口車享受15%的關(guān)稅,而剩余20%的進(jìn)口車則必須面對(duì)40%的關(guān)稅。“這將導(dǎo)致進(jìn)口車乃至整個(gè)豪華車市場品牌結(jié)構(gòu)的變化。”中國汽車流通協(xié)會(huì)進(jìn)口車委員會(huì)主任王存對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。
跨國車企“冰火兩重天”
調(diào)整后的關(guān)稅落地以來,對(duì)車企的影響直接開始出現(xiàn)“好”與“壞”兩種不同的局面。最先傳來捷報(bào)的是雷克薩斯與沃爾沃,這也是上半年僅有的兩個(gè)實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口乘用車數(shù)量增長的品牌。
8月2日,雷克薩斯宣布,7月在中國市場的銷量達(dá)到了1.5萬輛,同比大增37.5%,創(chuàng)下其在華銷量歷史新高。而1-7月,雷克薩斯累計(jì)售車8.4萬輛,同比增長17.6%。而沃爾沃公布的數(shù)據(jù)顯示,7月在中國市場共售出新車10121輛,同比增加9.2%,今年前7個(gè)月,在華共交付新車7.16萬輛,同比增長17.0%。在關(guān)稅下調(diào)當(dāng)月實(shí)現(xiàn)了銷量如此大幅的增長,顯示出這兩個(gè)品牌在進(jìn)口車乃至在華整體銷售上的良好勢頭。
資料顯示,雷克薩斯引入中國的車輛主要在日本九州工廠生產(chǎn),在5月份國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)正式發(fā)布關(guān)稅下降的公告后,雷克薩斯就下調(diào)了全系進(jìn)口車型的官方指導(dǎo)價(jià),更將今年重磅車型ES的指導(dǎo)價(jià)降至27.9萬元。
而沃爾沃在華進(jìn)口車型中,主力車型XC90系列在瑞典本土生產(chǎn),部分車型如V60系列、V40等在比利時(shí)生產(chǎn)。受益于關(guān)稅下調(diào),沃爾沃同樣在5月將進(jìn)口車型降價(jià),降幅約為6%至8%不等。
但并非所有的車企都如此幸運(yùn)。寶馬最新發(fā)布的第二季度財(cái)報(bào)顯示,當(dāng)季息稅前盈利降為27.5億歐元,跌幅達(dá)到6.3%。寶馬公司日前公開表示,未來幾個(gè)月內(nèi),中美之間的貿(mào)易緊張局勢可能會(huì)拖累利潤。
寶馬競爭對(duì)手戴姆勒公司面臨的形勢更為嚴(yán)峻,二季度稅前利潤為26億歐元,與去年同期相比下滑近30%,凈利潤18億歐元,同比下跌28%。面對(duì)十年以來最大幅度的利潤下滑,戴姆勒官方表示,主要原因包括“關(guān)稅政策造成的價(jià)格暫時(shí)走低”。
7月30日,寶馬在中國市場上調(diào)了進(jìn)口車型X5和X6的價(jià)格,漲幅在4%-7%之間。作為去年的進(jìn)口車品牌銷量冠軍,寶馬2017年在中國進(jìn)口了將近19萬輛車,其中超過一半在美國斯帕坦堡工廠生產(chǎn),包括熱銷的X4、X5、X6等車型。
在此之前的7月13日,奔馳上漲了由美進(jìn)口的兩大車系GLE和GLS的官方指導(dǎo)價(jià)格,價(jià)格變動(dòng)在2.8-13.5萬元之間,漲幅與寶馬基本相當(dāng)。
但這樣的漲幅顯然不足以彌補(bǔ)關(guān)稅上漲帶來的成本提升,可以看出,為了在競爭激烈的豪華SUV市場維持價(jià)格競爭力,寶馬與奔馳自行吸納了部分關(guān)稅。
“2017年品牌進(jìn)口量排名的前三名是寶馬、奔馳和雷克薩斯,目前來看還是寶馬、奔馳受影響比較大,雷克薩斯相對(duì)利好,有可能規(guī)模會(huì)上一個(gè)臺(tái)階。奧迪、保時(shí)捷也算是相對(duì)比較利好,肯定也會(huì)受益。”王存表示。
轉(zhuǎn)移產(chǎn)能
同樣面對(duì)調(diào)高的關(guān)稅咬牙苦撐的還有美系車企。在美產(chǎn)汽車加征關(guān)稅政策實(shí)施前,福特表示沒有調(diào)整中國市場新車售價(jià)的計(jì)劃,將自行吸收上漲后的關(guān)稅成本,包括其旗下在美有重要生產(chǎn)基地的純進(jìn)口品牌林肯。而在政策實(shí)施的第一個(gè)月內(nèi),福特確實(shí)保持了“按兵不動(dòng)”的態(tài)度。
“品牌可能有一些政策落地前進(jìn)來的車,成本沒有那么高,比如它有兩到三個(gè)月的庫存,那么至少可以撐兩三個(gè)月。后面再看事態(tài)的發(fā)展,也看消費(fèi)者對(duì)進(jìn)口車漲價(jià)的適應(yīng)情況,畢竟寶馬、奔馳都漲價(jià),美系品牌漲價(jià)也就顯得比較正常了。”王存說。
“國家政策導(dǎo)致進(jìn)口車品牌之間競爭差距拉開,目前也無法預(yù)見這種局勢何時(shí)能夠結(jié)束。在這種情況下,價(jià)格的調(diào)整只是短期的應(yīng)對(duì)辦法,一些進(jìn)口車企正在積極尋找調(diào)整方案,比如調(diào)整生產(chǎn)基地、加速在中國的國產(chǎn)化等,來應(yīng)對(duì)市場上相對(duì)不平等的競爭,保住市場份額。”有業(yè)內(nèi)專家對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析稱。
對(duì)此布局最積極的是寶馬。7月31日,寶馬發(fā)表聲明稱,將投資10億歐元,在匈牙利德布勒森鎮(zhèn)附近組建一家新的汽車組裝廠,計(jì)劃產(chǎn)能15萬輛,將于2019年下半年動(dòng)工。這是寶馬自2000年來以來在歐洲建立的首個(gè)新汽車制造廠。寶馬集團(tuán)首席執(zhí)行官Harald Krueger在聲明中表示:“我們正加強(qiáng)在歐洲的生產(chǎn)版圖擴(kuò)張活動(dòng),以維持亞洲、美國和我們本土之間的生產(chǎn)平衡。”
今年5月,華晨寶馬大東工廠揭幕,寶馬表示大東工廠和鐵西工廠的總產(chǎn)能將達(dá)到每年45萬輛,用于投產(chǎn)全新寶馬5系Li、全新寶馬X3和全新寶馬3系Li三款產(chǎn)品,未來可能達(dá)到年產(chǎn)60萬輛。
而戴姆勒集團(tuán)首席執(zhí)行官蔡澈此前也表示,集團(tuán)正在探討中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響,不排除將部分美國生產(chǎn)線移至中國。
“車企通過這些調(diào)整,可以逐漸地把美產(chǎn)汽車關(guān)稅較高的影響消除掉,畢竟產(chǎn)品競爭力是最關(guān)鍵的,品牌的美譽(yù)度等軟實(shí)力也是長期積累形成的。但是價(jià)格恢復(fù)后,車企再去搶回丟失的市場份額,需要一個(gè)相對(duì)長的時(shí)間。這也是車企目前對(duì)于價(jià)格調(diào)整比較謹(jǐn)慎的原因。”王存表示。