過(guò)去的一年,在國(guó)家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的形勢(shì)下,面對(duì)鋼材漲價(jià)的壓力,停車設(shè)備行業(yè)的發(fā)展基本穩(wěn)定,停車設(shè)備市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大,需求不斷增多,普及面越來(lái)越廣,行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步調(diào)整,科技創(chuàng)新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn),智能化、自動(dòng)化車庫(kù)產(chǎn)品比重加大,行業(yè)整體制造加工水平得到提高,產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步提升,企業(yè)防風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和把控能力增強(qiáng),總體上停車設(shè)備行業(yè)仍舊保持了一個(gè)積極上升的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
行業(yè)總體持續(xù)上升
2017年,全國(guó)新增機(jī)械式停車庫(kù)項(xiàng)目2516個(gè),同比增長(zhǎng)13.6%,增速同比上升7.2個(gè)百分點(diǎn);新增泊位811066個(gè),同比增長(zhǎng)11.3%(略低于全國(guó)民用轎車保有量12.0%、私人轎車12.5%的增長(zhǎng)速度),增速同比下降6.7個(gè)百分點(diǎn);國(guó)內(nèi)銷售總額1478771.56(不含升降機(jī)為1478691.53)萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10.9%,增速同比下降6.7個(gè)百分點(diǎn)。
2017年,全國(guó)301個(gè)城市新增機(jī)械式停車庫(kù),是歷年來(lái)城市數(shù)量最多的一年,其中首次統(tǒng)計(jì)到的城市57個(gè);至此,全國(guó)擁有機(jī)械式車庫(kù)的城市總數(shù)達(dá)到600個(gè)左右,一、二、三線城市普及率基本達(dá)到100%。
2017年,出口停車設(shè)備項(xiàng)目129個(gè),泊位24446個(gè),出口額74128.9萬(wàn)元,同比分別增長(zhǎng)20.6%、6.3%和27.3%;其中平面移動(dòng)、垂直升降類等自動(dòng)化車庫(kù)設(shè)備項(xiàng)目占到出口設(shè)備項(xiàng)目的28.7%,同比上升了10個(gè)百分點(diǎn),增長(zhǎng)較快,其項(xiàng)目、泊位和出口額同比分別增長(zhǎng)85.0%、45.7%和15.7%。
客戶需求有所變化
2017年,全國(guó)客戶市場(chǎng)對(duì)停車設(shè)備的需求量發(fā)生較大變化,單位自用泊位出現(xiàn)大幅增長(zhǎng),同比增長(zhǎng)60%,增速同比上升59.3個(gè)百分點(diǎn);住宅小區(qū)配套泊位同比增加10.6%,增速同比下降3.5個(gè)百分點(diǎn),延續(xù)了2014年以來(lái)增速下滑的趨勢(shì);值得注意的是,公共配套泊位在2016年大幅增長(zhǎng)后卻出現(xiàn)大幅滑落,同比增長(zhǎng)為-7.7%,增速同比下降45.1個(gè)百分點(diǎn)。
全國(guó)停車設(shè)備市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也有了較大變化,升降橫移、簡(jiǎn)易升降類停車設(shè)備項(xiàng)目增長(zhǎng)12.2%,增速同比上升7.8個(gè)百分點(diǎn),其中住宅小區(qū)配套和單位自用是主要增長(zhǎng)點(diǎn),分別增長(zhǎng)18.7%和29.2%,而公共配套項(xiàng)目則增速放緩,出現(xiàn)-12.2%的負(fù)增長(zhǎng)。從這些年的發(fā)展情況看,升降橫移、簡(jiǎn)易升降類停車設(shè)備項(xiàng)目、泊位在各類停車設(shè)備中所占比例在逐年下降,2017年所占比例分別為85.4%和89.8%,為歷年最低。而平面移動(dòng)類車庫(kù)項(xiàng)目和泊位則分別增長(zhǎng)了35.8%和20.9%。垂直升降設(shè)備同比增長(zhǎng)15.3%,增速同比卻下降30個(gè)百分點(diǎn),其中公共配套項(xiàng)目下滑幅度較大,增速同比下降37.4個(gè)百分點(diǎn),但在單位自用這一塊上,垂直升降設(shè)備項(xiàng)目出現(xiàn)較大增長(zhǎng),同比增長(zhǎng)163.2%;而從全國(guó)市場(chǎng)看,20層以下垂直升降類項(xiàng)目增長(zhǎng)很快,同比增長(zhǎng)35.9%,占項(xiàng)目總數(shù)的75.6%;泊位同比增長(zhǎng)102.8%,翻了一番,其中公共配套和單位自用占到87.6%。值得關(guān)注的是,2017年垂直循環(huán)類項(xiàng)目同比增長(zhǎng)92%,更多的城市的單位車庫(kù)開始采用這種設(shè)備,占到項(xiàng)目總數(shù)的73%。
平面移動(dòng)、垂直升降等智能化、自動(dòng)化車庫(kù)在全國(guó)市場(chǎng)上得到較快的普及,采用這兩種設(shè)備的城市數(shù)量分別達(dá)到84個(gè)和56個(gè),同比分別增長(zhǎng)31%和14%。與此同時(shí),能夠生產(chǎn)、提供這兩類設(shè)備的企業(yè)也在增加,2017年提供市場(chǎng)平面移動(dòng)類設(shè)備的企業(yè)達(dá)到32家,提供垂直升降類停車設(shè)備的企業(yè)達(dá)到33家。
三線城市對(duì)機(jī)械式停車庫(kù)停車出現(xiàn)較大需求,泊位平均增長(zhǎng)25.6%,其次是4、5線城市,增長(zhǎng)16.8%(其中包括60個(gè)首次統(tǒng)計(jì)到的城市),而一、二線城市平均增長(zhǎng)6.7%,增速同比下降10.9個(gè)百分點(diǎn)。但一、二線城市增長(zhǎng)總量仍占到全國(guó)增量的65.4%,略低于2016年近3個(gè)百分點(diǎn)。
新技術(shù)、好產(chǎn)品、優(yōu)秀案例不斷涌現(xiàn),不少新建車庫(kù)不僅為當(dāng)?shù)亟鉀Q或緩解了停車難問(wèn)題,還成為城市的建筑地標(biāo)。
全國(guó)醫(yī)院車庫(kù)項(xiàng)目89個(gè),泊位22469個(gè),銷售額52117.5萬(wàn)元,同比分別增長(zhǎng)11.3%、13.7%和10.5%,增長(zhǎng)與行業(yè)整體基本同步。
大型公交立體停車設(shè)備的研發(fā)、研制速度加快,2018年將逐步推向市場(chǎng),緩解城市公交系統(tǒng)停車空間不足的矛盾。
2017年,“國(guó)家隊(duì)”加盟停車設(shè)備行業(yè),為行業(yè)在更高層次上的發(fā)展注入了新的活力。首鋼、葛洲壩、三十八所、航天五院、沈陽(yáng)新松等國(guó)有大型、特大型企業(yè)、大型高新技術(shù)企業(yè)開始進(jìn)入停車設(shè)備行業(yè),其中不乏資金雄厚、綜合技術(shù)實(shí)力超群、制造能力超強(qiáng)的企業(yè)和研究院所;同時(shí)行業(yè)中的民營(yíng)企業(yè)也在積極尋求與國(guó)營(yíng)大型企業(yè)的合作,以彌補(bǔ)民營(yíng)企業(yè)在資金、市場(chǎng)渠道、技術(shù)研發(fā)上的不足,提高企業(yè)的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)能力,這種合作在2017年已初見成效。
問(wèn)題與建議
2017年停車設(shè)備市場(chǎng)此起彼伏,但行業(yè)的發(fā)展總體上比較平穩(wěn),大家期待的國(guó)家層面停車政策出臺(tái)后會(huì)帶來(lái)行業(yè)浩浩蕩蕩的大發(fā)展沒有出現(xiàn),事實(shí)上,停車設(shè)備行業(yè)約64%企業(yè)同比銷售業(yè)績(jī)呈負(fù)增長(zhǎng),2016年銷售業(yè)績(jī)前30名企業(yè)同比也有三分之一增速下滑。
究其原因,產(chǎn)品同質(zhì)化、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。2017年全國(guó)有111家企業(yè)參與了升降橫移類、50家企業(yè)參與了簡(jiǎn)易升降類、33家企業(yè)參與了垂直升降類、32家企業(yè)參與了平面移動(dòng)類項(xiàng)目,每個(gè)項(xiàng)目都競(jìng)爭(zhēng)激烈,而產(chǎn)品的同質(zhì)化導(dǎo)致競(jìng)相壓價(jià),使企業(yè)最終無(wú)利可圖。
鋼材漲價(jià)擠壓了獲利空間,選擇項(xiàng)目謹(jǐn)慎。2017年鋼材平均漲價(jià)50%以上,企業(yè)的項(xiàng)目很多是漲價(jià)前簽訂的,合同價(jià)簽死了,不能隨行就市,只好擠壓自己的利潤(rùn)空間,而鋼材價(jià)格變化的不穩(wěn)定性也使大家對(duì)新項(xiàng)目格外謹(jǐn)慎。
這兩點(diǎn)是企業(yè)2017年減少訂單的主要原因。
房地產(chǎn)新增住宅小區(qū)項(xiàng)目逐年減少,2017年全國(guó)住宅投資同比增長(zhǎng)9.4%,增速回落0.3個(gè)百分點(diǎn),大宗車庫(kù)配套項(xiàng)目減少。
城市公共配套項(xiàng)目減少,2017年項(xiàng)目同比增速下滑近41個(gè)百分點(diǎn),增長(zhǎng)為-8.5%,這個(gè)現(xiàn)象比較難解釋。國(guó)家2015年陸續(xù)出臺(tái)停車新政,促進(jìn)停車的產(chǎn)業(yè)化,各地也紛紛出臺(tái)落實(shí)政策,但這些政策對(duì)于項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中的具體問(wèn)題,以及停車產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題,特別是在簡(jiǎn)化和明確審批流程、吸引社會(huì)資本、加強(qiáng)停車執(zhí)法、加強(qiáng)老舊小區(qū)停車設(shè)施建設(shè)等關(guān)鍵問(wèn)題涉及較少,因此解決“最后一公里”尚待時(shí)日。
社會(huì)資本尚未有效進(jìn)入。目前看來(lái),城市公共配套停車項(xiàng)目主要依托城投公司為主體,申請(qǐng)專項(xiàng)建設(shè)基金和發(fā)放停車專項(xiàng)債券,沒有實(shí)現(xiàn)當(dāng)初政策設(shè)想的“發(fā)揮政府投資的杠桿撬動(dòng)作用、社會(huì)資本投資主力軍作用”,其中原因,一是社會(huì)投資環(huán)境尚未完善,地方政府為了盡快推動(dòng)工作,將建設(shè)任務(wù)安排到了城投公司;二是立體停車市場(chǎng)“碎片化”的特點(diǎn)達(dá)不到社會(huì)資本規(guī)模經(jīng)濟(jì)、高回報(bào)的要求;三是立體車庫(kù)使用“體驗(yàn)感”差的偏見影響了投資者的抉擇,而這一點(diǎn)使大多數(shù)企業(yè)體會(huì)到了為以前個(gè)別低價(jià)粗制濫造的車庫(kù)集體埋單的痛苦。
綜合看來(lái)影響停車設(shè)備行業(yè)快速發(fā)展的因素主客觀方面都有,從行業(yè)本身來(lái)講,首先要解決自身的問(wèn)題,比如低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、用戶體驗(yàn)差、合同不規(guī)范等等,同時(shí)要抓好以下方面工作:
探索企業(yè)間的專業(yè)化協(xié)作模式,發(fā)揮各自在技術(shù)、生產(chǎn)、銷售、售后等方面的優(yōu)勢(shì),取長(zhǎng)補(bǔ)短、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),形成規(guī)模,減少成本。這方面我們已有一些企業(yè)開始建立產(chǎn)、銷合作模式,效果不錯(cuò)。
加強(qiáng)細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品創(chuàng)新、銷售模式創(chuàng)新、經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新,使立體停車設(shè)備更加適應(yīng)人們的停車需求,中國(guó)停車市場(chǎng)不是一個(gè)籠統(tǒng)的概念,而是許多細(xì)分市場(chǎng)的總和,而每一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)潛力之大,足以形成可觀的規(guī)模效應(yīng);社會(huì)資本應(yīng)該關(guān)注這一塊,與我們的企業(yè)合作,共同做好細(xì)分市場(chǎng)的耕耘工作。沒有耕耘就沒有收獲。
加強(qiáng)行業(yè)后備力量的培養(yǎng)。目前行業(yè)技術(shù)人員結(jié)構(gòu)不太合理,主打的仍然是“老前輩”級(jí),因此培養(yǎng)后備人才已經(jīng)刻不容緩。持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)能力,這種合作在2017年已初見成效。
(中國(guó)重機(jī)協(xié)會(huì)停車設(shè)備工作委員會(huì))